Ropa, złoto i obligacje zyskują na konflikcie na Bliskim Wschodzie, podczas gdy giełdy spadają

SYDNEY/LONDYN (9 października) (Reuters) – Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował wzrost cen ropy, złota i bezpiecznych obligacji rządowych, co zaszkodziło światowym giełdom i izraelskim aktywom w poniedziałek po piątkowym raporcie o zatrudnieniu w USA za wrzesień, który podniósł ryzyko… Stopy procentowe w porównaniu do danych o inflacji w dalszej części roku. tydzień.

Spadły obligacje izraelskiego rządu, przy czym obligacje 100-letnie z roku 2120 spadły o 5,3 centa za dolara, osiągając rekordowo niski poziom. Szekel spadł do najniższego poziomu od 2016 r. i wynosi 3,9880 za dolara, co skłoniło bank centralny kraju do zaoferowania sprzedaży do 30 miliardów dolarów w walucie obcej w celu utrzymania stabilności.

Pomogło to szeklowi zmniejszyć straty do 3,924, a bank centralny stwierdził również, że w razie potrzeby zapewni rynkom płynność.

Izrael zbombardował w niedzielę palestyńską Strefę Gazy, zabijając setki ludzi w odpowiedzi na jeden z najbardziej śmiercionośnych ataków w swojej historii, kiedy islamistyczny ruch Hamas zabił 700 Izraelczyków i porwał dziesiątki innych.

„Niepewność co to oznacza dla regionu oznacza, że ​​ropa rośnie, panuje niewielka awersja do ryzyka, w związku z czym rynki obligacji radzą sobie dobrze, a rynki akcji lekko spadają” – powiedział Peter Schaffrick, główny europejski makroekonomista. Strateg w RBC Capital Markets.

Powiedział, że aby osiągnąć szerszy i trwały wpływ, konflikt prawdopodobnie będzie musiał eskalować poza granice Izraela.

„Nie można powstrzymać współczucia dla ludzi na miejscu, ale rynek, jeśli nie ma to wpływu na szerszą gospodarkę, może z łatwością zignorować pewne rzeczy”.

Ropa Brent w pewnym momencie wzrosła aż o 4 dolary za baryłkę, a ostatnio jej cena wzrosła o około 3 dolary, czyli 3,55%, do 87,61 dolarów.

Amerykańskie kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,6%, a główny europejski indeks STOXX 600 stracił 0,3%. (.Stokes)

Ostrożny nastrój był balsamem dla obligacji skarbowych po niedawnej wyprzedaży, a 10-letnie kontrakty terminowe na obligacje skarbowe wzrosły o 13 punktów. Rynek kasowy skarbowy jest zamknięty w poniedziałek z okazji Dnia Kolumba.

Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła aż o 6 punktów bazowych do 2,83%, oddalając się od zeszłotygodniowego maksimum od 12 lat.

Popyt na złoto również wzrósł o około 1% do 1850 dolarów za uncję.

Fokus Fed

Konflikt na Bliskim Wschodzie pojawia się w czasie, gdy rynki przeżywają stan napięcia, a rentowność obligacji na całym świecie osiąga najwyższy poziom od kilku lat.

Połączenie kapitulacji zarządzających aktywami, którzy posiadali długoterminowe obligacje rządowe, rosnących cen ropy, zalewu podaży obligacji rządowych i korporacyjnych oraz ostatecznej akceptacji inwestorów, że banki centralne będą utrzymywać wysokie stopy procentowe przez długi czas, doprowadziło do powstania obligacji wyprzedać.

Piątkowy raport o zatrudnieniu w USA wzmocnił pogląd o wyższych stopach procentowych w dłuższej perspektywie, a uwaga inwestorów skupia się teraz na czwartkowych danych o cenach towarów i usług konsumenckich we wrześniu.

Mediana prognozy przewiduje wzrost o 0,3% zarówno w przypadku miar nominalnych, jak i podstawowych, co powinno spowodować nieznaczne spowolnienie rocznego tempa inflacji.

W tym tygodniu zaplanowano także publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, który powinien pomóc ocenić, jak poważnie członkowie traktują utrzymanie stóp procentowych na wysokim poziomie, a nawet ich ponowne podniesienie.

Kontrakty terminowe na fundusze Fed wskazują na 86% prawdopodobieństwo, że Fed utrzyma stopy procentowe w listopadzie, przy czym spodziewane są obniżki o około 75 punktów bazowych w 2024 r.

Chiny wracają w tym tygodniu z wakacji z zalewem danych, w tym inflacją konsumentów i producentów, handlem oraz wzrostem kredytów i akcji kredytowej.

Warto także zwracać uwagę na najnowsze zawirowania na rynku nieruchomości w kraju. Lokalne media podały, że borykający się z problemami deweloper Country Garden (2007.HK) może wkrótce ogłosić restrukturyzację swojego zagranicznego zadłużenia, podczas gdy posiadacze obligacji chińskiej spółki konkurencyjnej Evergrande Group (3333.HK) wyrazili obawy dotyczące potencjalnej likwidacji w związku z fiaskiem planów dotyczących zadłużenia.

Wiadomości z Bliskiego Wschodu mogą zepsuć początek sezonu wyników spółek w USA, ponieważ w tym tygodniu wyniki opublikuje 12 spółek z indeksu S&P 500, w tym JPMorgan, Citi i Wells Fargo.

Na rynkach walutowych głównymi wzrostami cieszył się jen japoński, frank szwajcarski i dolar amerykański, choć wsparcie znalazły także główne waluty.

Indeks dolara, który mierzy zachowanie waluty amerykańskiej w stosunku do sześciu innych głównych walut, wzrósł o 0,27% do 106,4, podczas gdy euro spadło o 0,65% w stosunku do waluty japońskiej do 157,0 jenów. ,

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.