Instacart podnosi przedział cenowy dla IPO po mocnym debiucie Arma

15 września (Reuters) – Aplikacja do dostawy artykułów spożywczych Instacart podniosła w piątek proponowany przedział cenowy w ramach swojej pierwszej oferty publicznej (IPO), dostosowując jej warunki do w pełni rozwodnionej wyceny do 10 miliardów dolarów po imponującym debiucie Arm Holdings.

Wzrost cen wskazuje na duży popyt ze strony inwestorów na spółkę z San Francisco, która po latach oczekiwań planuje w tym miesiącu notować swoje akcje.

Wrzesień zapowiada się jako jeden z najbardziej pracowitych okresów w przypadku nowych ofert.

Akcje firmy Arm (9984.T), projektanta chipów SoftBanku, wzrosły o prawie 3% podczas niestabilnych wczesnych notowań w piątek, przedłużając zyski po mocnym zamknięciu pierwszego dnia notowań.

Inna spółka portfelowa japońskiego giganta inwestycyjnego, Nomura Therapeutics, ma rozpocząć handel, a firma marketingowa Clavio spodziewa się notowania w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Według danych Dealogic, który to już drugi co do wielkości miesiąc dla takich ofert akcji w tym roku, tradycyjne IPO w Stanach Zjednoczonych przyniosły dotychczas ponad 5 miliardów dolarów.

Instacart powiedział, że 22 miliony akcji zostaną sprzedane po 28–30 dolarów za akcję, w porównaniu z poprzednim przedziałem cenowym wynoszącym 26–28 dolarów za akcję. W ostatecznym rozrachunku IPO przyniesie 660 mln dolarów w porównaniu z poprzednim celem wynoszącym 616 mln dolarów.

Z całkowitych wpływów aż 237 milionów dolarów może trafić do obecnych inwestorów Instacart, którzy chcą sprzedać swoje akcje.

Jednak wysoka docelowa wycena spółki nadal będzie wynosić zaledwie jedną czwartą z 39 miliardów dolarów, które była warta po ostatniej rundzie finansowania ponad dwa lata temu.

Inwestorzy podstawowi wskazali, że kupiliby akcje o wartości do 400 milionów dolarów, co stanowiłoby około dwóch trzecich całkowitych wpływów, gdyby wycena znajdowała się na górnym końcu przedziału.

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.