Capital One jest bliski zawarcia umowy kupna Discover Financial

Bądź na bieżąco dzięki bezpłatnym aktualizacjom

Po prostu zarejestruj się banki amerykańskie myFT Digest – dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.

Według osoby zaznajomionej z tą sprawą amerykański bank Capital One jest bliski zawarcia umowy nabycia konkurencyjnego Discover Financial w ramach sojuszu, który zjednoczy dwie największe amerykańskie firmy obsługujące karty kredytowe.

Transakcja pomiędzy Capital One a Discover, którego wartość rynkowa wynosi około 28 miliardów dolarów, może zostać ogłoszona już we wtorek, podało źródło, ostrzegając, że rozmowy mogą się zakończyć.

Fuzja Capital One z siedzibą w Wirginii i Discover z siedzibą w Illinois wstrząsnęłaby krajobrazem kart kredytowych w USA i oznaczałaby jedną z największych transakcji w branży od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Capital One, dziewiąty co do wielkości bank w kraju z kapitalizacją rynkową na poziomie 52 miliardów dolarów, oraz Discover to dwaj najwięksi pożyczkodawcy kart kredytowych, zaraz za JPMorgan Chase i Citigroup. Discover oferuje również sieć płatniczą, co czyni go konkurentem dla takich kart jak Visa i Mastercard.

Capital One i Discover nie odpowiedziały natychmiast na prośby o komentarz. Bloomberg jako pierwszy poinformował o rozmowach w poniedziałek.

Ostatnia większa fuzja dwóch banków miała miejsce około pięć lat temu, kiedy regionalny pożyczkodawca BB&T kupił SunTrust za około 28 miliardów dolarów w ramach transakcji o wartości 66 miliardów dolarów, tworząc Truist.

Od dawna oczekiwano konsolidacji w bardzo rozdrobnionym sektorze bankowym w USA, ale wielu dużych graczy miało trudności z pomyślną integracją i uzyskaniem oczekiwanych synergii w przypadku spotkania dwóch konkurentów.

Potencjalna transakcja następuje w czasie, gdy amerykańskie organy regulacyjne planują zreformować zasady fuzji banków, próbując zwiększyć przejrzystość i zwiększyć kontrolę transakcji.

Przejęcie Discover przez Capital One zostanie prawdopodobnie szczegółowo zbadane przez amerykańskie organy regulacyjne z zakresu prawa antymonopolowego, biorąc pod uwagę duży rozmiar działalności obu spółek w zakresie kart kredytowych.

Po słabym roku pod względem zawierania transakcji w 2023 r., częściowo spowodowanym rygorystycznym egzekwowaniem prawa antymonopolowego i rosnącymi stopami procentowymi, w ostatnich miesiącach nastąpił ponowny wzrost liczby hitowych transakcji, w miarę jak dyrektorzy generalni nabierali większej pewności co do swojej zdolności do zamykania transakcji.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ExxonMobil zgodził się przejąć koncern naftowy Pioneer za 60 miliardów dolarów, Chevron osiągnął transakcję zakupu Hessa za 53 miliardy dolarów, a producent narzędzi do projektowania chipów Synopsys ogłosił przejęcie producenta oprogramowania inżynieryjnego Ansys za 35 miliardów dolarów.

Capital One, znana w Ameryce z pytania „Co masz w portfelu?” Hasło reklamowe, wygłaszane przez takie gwiazdy jak Samuel L. Jackson i Jennifer Garner, to dwunasty co do wielkości amerykański bank pod względem aktywów.

Był to jeden z kilku banków, które znalazły się pod presją po upadku banku w Dolinie Krzemowej w marcu ubiegłego roku.

Od tego czasu akcje Capital One odbiły, częściowo dzięki przejęciu przez Warrena Buffetta Berkshire Hathaway udziałów o wartości około 1 miliarda dolarów.

W grudniu Discover ogłosił, że mianował byłego dyrektora TD Bank Michaela Rhodesa na swojego dyrektora generalnego, kilka miesięcy po niespodziewanym odejściu byłego prezesa firmy Rogera Hochschilda.

Kredytodawcy obsługujący karty kredytowe odnotowali bardzo niski poziom przestępczości w następstwie rządowych programów stymulacyjnych podczas pandemii Covid-19, ostrzegali jednak, że konsumenci stopniowo wydają więcej swoich nadwyżek oszczędności.