Kontrakty terminowe w USA odbijają się po kwietniowym raporcie o inflacji: rynki się zmieniają

(Bloomberg) – Amerykańskie kontrakty futures wzrosły, a rentowności obligacji skarbowych spadły po tym, jak raport wykazał, że inflacja nieco spadła w kwietniu, podczas gdy handlowcy podnieśli zakłady, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym roku.

Najczęściej czytane z Bloomberga

Po opublikowaniu raportu kontrakty na S&P 500 i Nasdaq wzrosły do ​​maksimów przed sesją. Airbnb Inc spadł o 14% przed dzwonkiem po tym, jak firma wynajmująca domy wakacyjne przedstawiła ostrożną prognozę przychodów w drugim kwartale. Rivian Automotive Inc wzrósł, ponieważ producent pojazdów elektrycznych zgłosił mniejszą niż oczekiwano stratę i potwierdził plany produkcyjne.

Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły w kwietniu o 0,4%, a bazowy CPI wzrósł o 4,9% rok do roku, nieco poniżej oczekiwań na wzrost o 5%. To wciąż znacznie powyżej poziomu 2%, do którego dąży Fed, ponieważ przedstawiciele banku centralnego próbują pogodzić potrzebę ograniczenia szalejącej inflacji z potencjalną recesją i drgawkami w sektorze bankowym.

Rentowność wrażliwych na politykę 2-letnich obligacji skarbowych spadła o 8 punktów bazowych do 3,94%, podczas gdy stopa 10-letnich obligacji skarbowych wyniosła 3,45%. Indeks siły dolara spadł. Swapy wskazują, że inwestorzy zaczęli wyceniać około 75 punktów bazowych obniżek stóp procentowych w tym roku.

Inwestorzy pozostają czujni na ryzyko konfrontacji w rozmowach na temat długu w USA, a niektórzy z bardziej doświadczonych traderów z Wall Street ostrzegają przed „niewyobrażalnymi” długoterminowymi szkodami wynikającymi z niewypłacalności.

Prezydent Joe Biden i Republikanie w Kongresie poczynili niewielkie namacalne postępy w kierunku uniknięcia niewypłacalności Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii. Zobowiązali się do dalszych negocjacji w sprawie wydatków, które otworzą drogę do ewentualnego porozumienia. Biden i przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy planują kolejne spotkanie w piątek.

Kontynuacja historii

Koszt ubezpieczenia długu Ameryki od niewypłacalności przekracza obecnie koszty niektórych rynków wschodzących, a nawet krajów o śmieciowym ratingu. Rosnące zaniepokojenie inwestorów możliwością niewypłacalności sprawiło, że ubezpieczenia Skarbu Państwa są droższe niż między innymi w Grecji, Meksyku i Brazylii, które kilka razy nie wywiązały się ze zobowiązań i mają znacznie niższą zdolność kredytową niż Stany Zjednoczone.

W towarach ropa gwałtownie spadła po trzydniowym rajdzie, spadając, gdy handlowcy przeanalizowali raport o mieszanych dostawach z grupy branżowej.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Chiny PPI, CPI, czwartek

• Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, produkcja przemysłowa, produkt krajowy brutto, czwartek

• Indeks cen producentów w USA, pierwsza liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czwartek

• Grupa Siedmiu ministrów finansów i prezesów banków centralnych spotyka się w Japonii w czwartek

• Zaufanie konsumentów w American University of Michigan, piątek

• Gubernator Rezerwy Federalnej Philip Jefferson i prezes Rezerwy Federalnej z St. Louis, James Bullard, uczestniczą w piątek w dyskusji panelowej na temat polityki pieniężnej na Uniwersytecie Stanforda.

Niektóre z głównych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,7% od godziny 8:46 czasu nowojorskiego.

• Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0,8 proc.

• Kontrakty terminowe na Dow Jones Industrial Average wzrosły o 0,4%.

• Stoxx Europe 600 nie zmienił się ani trochę

• Niewiele zmienił się indeks MSCI World Index

waluty

• Bloomberg Spot Dollar Index spadł o 0,3%.

• Euro wzrosło o 0,3 procent do 1,0990 USD

• Funt brytyjski wzrósł o 0,3 procent do 1,2662 USD

• Japoński jen wzrósł o 0,5% do 134,60 za dolara

Waluty cyfrowe

• Bitcoin wzrósł o 1,6% do 28 094,57 USD

• Eter wzrósł o 1,6% do 1 879,45 USD

obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o sześć punktów bazowych do 3,45%.

• Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji spadła o sześć punktów bazowych do 2,29%.

• Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji spadła o trzy punkty bazowe do 3,82%.

dobra

• Ropa West Texas Intermediate spadła o 0,2% do 73,55 USD za baryłkę

• Kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 0,4 procent do 2 051,50 USD za uncję

Ta historia została stworzona przy pomocy Bloomberg Automation.

– Z pomocą Evy Salai.

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP