NOWY JORK/LONDYN (Reuters) – Akcje amerykańskie i europejskie odbiły w środę, a ceny ropy wzrosły powyżej 110 dolarów za baryłkę, gdy walki na Ukrainie szalały już siódmy dzień, stanowiąc wyzwanie dla banków centralnych, które mają nadzieję powstrzymać rosnącą inflację.
Ceny złota spadły w wyniku poprawy nastrojów, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły z najniższych od ośmiu tygodni poziomów, ponieważ inwestorzy rozważali, jak agresywnie Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe w nadchodzących miesiącach, przy czym oczekiwania dotyczące wzrostu są poważnym problemem.
Prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, powiedział, że Fed będzie kontynuował plany podwyżki stóp procentowych w tym miesiącu, aby powstrzymać wysoką inflację, ale wojna na Ukrainie sprawiła, że perspektywy dla amerykańskich decydentów są „bardzo niepewne”, ponieważ planują z wyprzedzeniem. Czytaj więcej
Zarejestruj się teraz, aby uzyskać bezpłatny nieograniczony dostęp do Reuters.com
Powell powiedział komisji Kongresu, że „ma tendencję do sugerowania i popierania podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych”, gdy decydenci spotkają się za dwa tygodnie. Traderzy widzą teraz 5% szansę na podwyżkę stóp o 50 pb na posiedzeniu za dwa tygodnie i 95% szansę na podwyżkę o 25 pb.
Marvin Low, globalny analityk makroekonomiczny w State Street, powiedział, że rynki zmagają się z tym, co dzieje się ze wzrostem w Europie i Stanach Zjednoczonych z powodu konfliktu na Ukrainie.
„Ten wzrost cen energii stanowi wyzwanie dla Fedu, ponieważ z jednej strony zwiększa inflację” – powiedział Luo.
„Ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy dochodzi do podwyżek cen energii, wiąże się z tym element deflacyjny, ponieważ hamuje wzrost w innych miejscach” – powiedział.
Po tygodniu wojny Rosja nie osiągnęła jeszcze swojego celu obalenia rządu ukraińskiego. Ukraińcy powiedzieli, że bitwa miała miejsce w porcie Chersoniu, pierwszym dużym mieście, które Moskwa rzekomo zdobyła. Czytaj więcej
Wszystkie jedenaście sektorów S&P rozwinęło się, na czele z energetyką (.SPNY)Główne europejskie indeksy również zakończyły dzień w morzu zieleni, a akcje związane z surowcami odnotowały znaczne wzrosty.
Ogólnoeuropejski indeks STOOX 600 (.stoxx) Zamknięty o 0,90% wyższy, odbił się od poprzedniego spadku, wskaźnik akcji MSCI na świecie (.MIWD00000PUS) Zyskaj 0,92%.
Na Wall Street indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) Wzrost o 1,81%, S&P 500 (.SPX) Zysk 1,77% i kompozyt Nasdaq (dziewiętnasty) Dodał 1,21%.
Rentowności obligacji strefy euro wzrosły po dramatycznych spadkach poprzedniego dnia, a realna rentowność Niemiec osiągnęła rekordowo niski poziom, gdy inwestorzy ocenili skutki gospodarcze inwazji na Ukrainę.
Wtorkowa przecena spowodowała, że 10-letnia rentowność Niemiec, główny punkt odniesienia dla strefy euro, odnotowała największy dzienny spadek od 2011 roku. Rynki porzuciły niektóre z tych ruchów, a 10-letnia rentowność Niemiec wzrosła o 8,1 punktu bazowego do 0,009%. Rentowność 10-letniego Skarbu Państwa wzrosła o 12,6 punktów bazowych do 1,837%.
Inflacja w strefie euro wzrosła w zeszłym miesiącu do kolejnego rekordu, pogłębiając dylemat polityczny dla Europejskiego Banku Centralnego, który musi dawać poczucie spokoju w obliczu wojennych zawirowań na rynku, a także reagować na rosnącą presję cenową.
Ropa skoczyła powyżej 110 dolarów za baryłkę po tym, jak sankcje wobec rosyjskich banków zakłóciły dostawy od jednego z największych światowych eksporterów ropy.
Cena ropy w USA wzrosła o 5,6 procent do 109,18 USD za baryłkę, a Brent o 1111,12 USD, czyli o 5,9% w ciągu dnia.
Ceny aluminium skoczyły do nowego rekordu, ponieważ inwestorzy obawiali się, że trudności logistyczne utrudnią dostawy metalu z powodu surowych sankcji nałożonych na głównego producenta – Rosję.
Aluminium skoczyło na trzy miesiące na Londyńskiej Giełdzie Metali do rekordowego poziomu 3580 dolarów za tonę.
Rosyjski rubel umocnił się o 7,63% do poziomu 103,10 za dolara.
Po tym, jak rosyjski bank centralny tymczasowo wstrzymał wypłaty kuponów, a duży zewnętrzny system rozliczeń przestał akceptować rosyjskie aktywa, zagraniczni inwestorzy utknęli w swoich portfelach obligacji denominowanych w rublach. Czytaj więcej
Sankcje wobec Rosji „znacznie zwiększyły prawdopodobieństwo niewywiązania się rosyjskiego rządu z obligacji w twardej walucie” – napisali analitycy JPMorgan w notatce.
Indeks dolara wzrósł o 0,228%, a euro spadło o 0,24% do 1,1099 USD.
Jen japoński spadł o 0,60% do 115,58 za dolara.
Zarejestruj się teraz, aby uzyskać bezpłatny nieograniczony dostęp do Reuters.com
(Dodatkowe sprawozdanie Herberta Lascha z Elizabeth Hocroft w Londynie.) Montaż przez Chizu Nomiyama i Margarita Choi
Nasze kryteria: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Odkrywca. Nieprzepraszający przedsiębiorca. Fanatyk alkoholu. Certyfikowany pisarz. Wannabe tv ewangelista. Fanatyk Twittera. Student. Badacz sieci. Miłośnik podróży.”
