Polska Grupa Eurocash pozyskuje finansowanie o wartości 1 mld zł

Polska sieć detaliczna Grupa Eurocash zawarła umowy kredytowe o wartości 1 mld zł (220 mln euro) z konsorcjum ośmiu banków.

Umowy obejmują pięcioletni kredyt o wartości 456 mln zł (102,4 mln euro), trzyletni kredyt odnawialny o wartości 445 mln zł (z opcją przedłużenia) oraz trzyletni kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł (22,5 mln euro), podała firma. Raport.

Paweł Surowka, prezes Grupy Eurocash, powiedział: „Do grona sześciu banków, które w ciągu ostatnich trzech lat współfinansowały działalność Grupy Eurocash, dołączyły dwa kolejne banki.

„Rynek finansowy obdarzył zaufaniem naszą firmę, co świadczy o poprawie wyników finansowych oraz obranym w strategii kierunku dalszego rozwoju. Wydłużenie okresu spłaty kredytu do pięciu lat daje nam stabilność i większą elastyczność w prowadzeniu biznesu.”

Ogólne cele organizacyjne

Grupa Eurocash dodała, że ​​środki mogą być wykorzystane na finansowanie bieżących potrzeb związanych z ogólnymi celami korporacyjnymi oraz kapitałem obrotowym, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów i należności zaciągniętych w 2020 roku czy finansowanie rozwoju sieci franczyzowych.

W skład konsorcjum banków wchodzą Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Bank of China (Europe) oddział w Polsce, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz Santander Bank Polska.

Zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec pierwszego kwartału tego roku było 1,2-krotnością wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, co jest najniższym wskaźnikiem zadłużenia w ostatnich latach.

W zawartych umowach przewidziano podniesienie tego wskaźnika maksymalnie do 3,5x, jednak spółka dąży do utrzymania go w tym okresie na poziomie poniżej 1,5x.

Surovka dodał: „W warunkach wysokich stóp procentowych systematycznie zmniejszamy zadłużenie w celu obniżenia kosztów finansowania. Zamierzamy utrzymać ten kierunek w nadchodzących kwartałach, a nowe finansowanie zapewnia nam bezpieczeństwo i większą elastyczność w prowadzeniu biznesu w przypadku potencjalnych zawirowań na rynku”.

Czytaj więcej: Eurocash odnotowuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale